1. Pregled industrije in ozadje razvoja
Črpalke so običajna oprema v strojni industriji in imajo širok spekter uporabe. Velike in srednje velike-črpalke se večinoma uporabljajo v industriji in varčevanju z vodo, medtem ko se majhne in mikro-črpalke uporabljajo predvsem v domačem in majhnem- kmetijskem namakanju in drugih civilnih poljih. Sredi-19. stoletja so razvite države v Evropi in Ameriki že zgradile tovarne črpalk svetovnega razreda. Kitajska industrija črpalk se je začela v začetku 20. stoletja in z razvojem industrializacije se je tehnologija izdelave črpalk nenehno izboljševala.
V šestdesetih letih 20. stoletja se je načrtovanje črpalk na Kitajskem v glavnem lotil Inštitut za splošne strojne raziskave Ministrstva za strojno industrijo. Poleg domačih vodnih črpalk so se industrijske črpalke uporabljale predvsem na področjih, kot so vojaška industrija, termoelektrarne, petrokemična industrija, rudarstvo in varčevanje z vodo. Z izvajanjem reform in odpiranjem, reformo državnih-podjetij in razvojem industrij je kitajska industrija črpalk vstopila v novo stopnjo razvoja. Zasebna podjetja so postala pomemben del proizvodnje civilnih črpalk. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je v Wenlingu v provinci Zhejiang pojavilo veliko število malih in srednje velikih-črpalnih podjetij, ki so postala »črpalna prestolnica« Kitajske. Bilo je skoraj 400 podjetij za proizvodnjo izdelkov za črpalke, s prodajo v višini približno 1 milijarde juanov.
Medtem so priznana tuja podjetja zaporedno ustanavljala tovarne ali podružnice na Kitajskem in zasedajo znaten del-trga industrijskih črpalk višjega cenovnega razreda. Domači trg industrijskih črpalk je še vedno v veliki meri odvisen od uvoženih izdelkov. Načrtovanje in proizvodnja domačih črpalk je vstopila v fazo uvajanja, prebave, absorpcije in kooperativnega razvoja. Leta 1995 je bil uradno ustanovljen nacionalni tehnični odbor za standardizacijo črpalk in objavljena je bila vrsta načrtovalskih in proizvodnih standardov za civilne črpalke in industrijske črpalke. To je imelo spodbujevalno vlogo pri standardizaciji oblikovanja in proizvodnje izdelkov, približevanju mednarodnim standardom in povečanju izvoza. Od "11. pet-letnega načrta" je država izvedla več večjih načrtov za industrijo proizvodnje opreme, s čimer je zvišala ustrezne zahteve za podporne zmogljivosti splošne opreme. To je povzročilo povečanje in nadgradnjo povpraševanja po črpalni opremi ter pokazalo močan industrijski sinergijski učinek.
»Posebno načrtovanje za raziskave in razvoj večje tehnološke opreme in večji razvoj industrijske tehnologije v 11. pet-letnem obdobju načrtovanja« in »Načrt za industrijsko preobrazbo in nadgradnjo (2011-2015)« sta oblikovala posebne načrte za raziskave in naložbe v glavno opremo in podporno opremo na področjih, kot so energija, materiali in strojna proizvodnja. Prav tako podpirajo mala in srednje velika podjetja, da sledijo poti "specializacije, izpopolnjenosti, edinstvenosti in inovacij" za razvoj, kar dodatno pojasnjuje razvojno smer industrije črpalk. V ozadju nemške »Industrije 4.0« in ameriške strategije »Industrijskega interneta«, ki se opira na tehnologije velikih podatkov in računalništva v oblaku, je industrija črpalk prevzela vodilno vlogo med razvitimi državami pri uvajanju preobrazbe integracije opreme ter inteligentne proizvodnje in delovanja.
Od izvajanja strateških in načrtovalskih pobud, kot sta "Made in China 2025" in "Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan", se industrija črpalk zdravo razvija okoli štirih ciljev "inovacijske sposobnosti, kakovosti in učinkovitosti, integracije informatizacije in industrializacije ter zelenega razvoja". Znatno je vlagal v razvoj opreme na področjih, kot so proizvodnja električne energije iz premoga, skladiščenje in transport, hidroenergija in morska polja. Prav tako je precej napredoval pri raziskavah in razvoju ključne opreme za črpalke in ventile, kot so nizko-temperaturne črpalke, črpalke za morsko vodo, nizkotlačne-potopne črpalke, jedrske industrijske črpalke, sklopi glavnih črpalk za napajalno vodo in posebna oprema, kot so motorji s trajnimi magneti.
Z izvajanjem načrtovalskih dokumentov, kot so »Načrt zelenega razvoja industrije (2016-2020)«, »Smernice za spodbujanje in uporabo prvega sklopa (kompleta) glavne tehnološke opreme (izdaja 2019)« ter »13. pet{4}}letni razvojni načrt in posebni načrti za strojno industrijo«, ključna oprema z visoko odvisnostjo od uvoza, kot je npr. visoko{5}}učinkoviti-črpalni agregati, ki varčujejo z energijo, jedrske glavne črpalke, nizkotemperaturne potopne črpalke in mešane črpalke za dvig tlaka so postale ključna področja naložb v industriji.
V tem obdobju so tuja podjetja ali enote skupnih podjetij nenehno krepile svoje naložbe ali tehnološko sodelovanje na Kitajskem, s čimer so pokazale močno konkurenčnost na trgu srednjega-do -visokega- razreda. Izvedli so tudi močne zaščitne ukrepe za lastništvo osnovne tehnologije. Vendar pa so s promocijo načrtovanja investicijske zahteve industrij na koncu proizvodne verige, kot so nafta, jeklo, zemeljski plin in energija, spodbudile rast, prejšnje tehnološko kopičenje pa je privedlo do znatnega izboljšanja neodvisnih inovacijskih zmogljivosti domačih podjetij za proizvodnjo črpalk. Ta podjetja so uspešno osvojila domače in mednarodne trge z visoko-kakovostnimi izdelki in ustvarila številna »specializirana, prefinjena, značilna in inovativna« podjetja. Sposobni so zadovoljiti potrebe večine področij v smislu oblikovanja, proizvodnje in proizvodnje ter so dosegli pomembne preboje. Naredili so tudi preboj na posebnih področjih uporabe, kot so črpalke za jedrsko energijo, obsežni-projekti varčevanja z vodo, kot je preusmeritev vode od juga-do-severa, črpalke za globoko hladna okolja, integrirana črpalka z motorjem s tehnologijo trajnih magnetov redkih zemelj in mikro črpalke na področjih, kot sta vesoljska in medicina. Nekateri izdelki so dosegli nadomestitev uvoza.
Trenutno se svetovni trg črpalk vztrajno razvija z velikim številom podjetij s črpalkami. Glavni proizvajalci v Evropi, Združenih državah Amerike in na Japonskem še vedno držijo temeljne tehnologije in so vodilni pri načrtovanju posebnih črpalk, raziskavah novih materialov, naprednih proizvodnih procesih in inteligentni proizvodnji. Po letih razvoja ima kitajska industrija črpalk približno 6000 proizvodnih podjetij po vsej državi, med katerimi je več kot 1200 velikih-podjetij. Velikost trga vztrajno narašča, skupni obseg izvoza nenehno narašča, razlika v tehnični ravni z razvitimi državami pa se postopoma manjša.
2. Trenutno stanje razvoja industrije
(1) Trenutno stanje razvoja svetovne industrije črpalk
Po statističnih podatkih, ki sta jih objavila Zion Market Research in P&S Market Research, je obseg svetovnega trga vodnih črpalk leta 2014 znašal 40,4 milijarde ameriških dolarjev, leta 2017 pa se je povečal na 44,9 milijarde ameriških dolarjev. Od leta 2018 do 2024 je svetovni trg vodnih črpalk še naprej vztrajno rasel s stopnjo rasti 5,29%. Do leta 2024 bo skupna velikost svetovnega trga vodnih črpalk dosegla 66,51 milijard ameriških dolarjev.
Po vsem svetu je približno 10.000 podjetij za proizvodnjo črpalk z več kot 5.000 različnimi vrstami izdelkov. Vendar ponudba črpalk kaže visoko stopnjo koncentracije. Globalna podjetja za proizvodnjo črpalk so v glavnem koncentrirana v treh glavnih regijah: Amerika, ki jo predstavljajo Združene države, Evropa, ki jo predstavljata Nemčija in Združeno kraljestvo, ter Azija, ki jo predstavljata Kitajska in Japonska. Zaradi zgodnejšega začetka industrije črpalk v tujini so mednarodno dobro-znana podjetja po letih razvoja izkoristila svoje prednosti v smislu sredstev, tehnologije in blagovne znamke, da bi obvladala ključne tehnologije in zasedla večino svetovnega trga črpalk. Glede na McIlvaineove "Pump Industry Market Information" predstavlja prodaja 10 najboljših proizvajalcev črpalk po vsem svetu približno 50 % celotnega svetovnega trga črpalk.
(2) Trenutno stanje razvoja domače črpalne industrije
Črpalka se je pri nas začela razmeroma pozno v primerjavi z razvitimi državami Evrope in Amerike. Vendar pa so se z razvojem nacionalnega gospodarstva v zadnjih letih raziskave in razvoj, načrtovanje in proizvodnja industrije črpalk hitro razvili. V zadnjih letih se je število in količina izdelkov črpalk, ki jih kupijo tuji prodajalci iz Kitajske, vztrajno povečevala, domači izdelki pa so pridobili naklonjenost tujih prodajalcev zaradi svoje visoke stroškovne-učinkovitosti.
Velikost trga industrije črpalk je velika, proizvodnja črpalk pa narašča.
Kitajska je postala največja svetovna proizvodna baza za vodne črpalke. Po statističnih podatkih Kitajskega združenja splošne strojne industrije se je proizvodnja črpalne industrije na Kitajskem povečala s 85,02 milijona enot v letu 2012 na 216,38 milijona enot v letu 2021, s skupno letno stopnjo rasti 10,94 % v tem obdobju. Tudi leta 2020, ko ga je prizadela pandemija, se je še vedno povečalo za 2,64 % v primerjavi z letom 2019. Do leta 2020 je bilo po vsej državi več kot 6000 podjetij za proizvodnjo črpalk, med katerimi je bilo 1255 podjetij规模以上 (z letno prodajo, ki presega 20 milijonov juanov), ki tvorijo precejšen obseg proizvodnje in imajo razmeroma popolne tehnologije in proizvodnih sistemov. Od leta 2015 do leta 2020 je število podjetij 规模以上 v industriji črpalk na splošno pokazalo trend zmanjševanja, splošna tržna koncentracija domače industrije črpalk pa je bila relativno nizka.
② V primerjavi z razvitimi državami obstaja velika tehnološka vrzel. Osnovne tehnologije visoke -tehnologije in izdelkov z visoko-dodano vrednostjo- še vedno nadzorujejo tuja vodilna podjetja.
S povečanjem stopnje domače proizvodnje glavnih inženirskih izdelkov črpalk v obdobju "13. pet-letnega načrta" je v bistvu izpolnil potrebe nacionalne gospodarske izgradnje. Čeprav so kitajska podjetja v industriji črpalk dosegla pomembne tehnološke preboje v nacionalni gospodarski konstrukciji, glede na trenutni splošni položaj industrije še vedno obstaja vrzel v primerjavi z industrijsko razvitimi državami. Domača podjetja za proizvodnjo črpalk se večinoma ukvarjajo z nizkimi-povezavami obdelave izdelkov, širino in globino avtonomije pa je treba še izboljšati. Zlasti zmožnosti neodvisnega razvoja podjetij so šibke, temeljne tehnologije visoke-tehnologije in izdelkov z-visoko dodano vrednostjo, ki jih nujno potrebuje nacionalni gospodarski razvoj, pa še niso obvladane.
Na primer izdelki za jedrske-črpalke v celotnih kompletih opreme za jedrske elektrarne, ki so že izdelane doma, kot tudi osrednje komponente visokotlačnih dovodnih črpalk kotlov v kompletnih sklopih elektrarn z zmogljivostjo nad milijon kilovatov in super-kritičnih, super-ultra-termoelektrarn; ključne ključne tehnologije, kot so visoko{5}}črpalke z nizkim{6}}pretokom,-korozijsko-odporne kemične procesne črpalke,-odporne proti koroziji in obrabi-centrifugalne črpalke za utekočinjanje premoga ter volumetrične črpalke, ki so potrebne v-petrokemičnih kompletih tehnične opreme velikega obsega, se morajo večinoma še vedno zanašati na uvoz. To je smer, na katero se morajo domača podjetja v industriji črpalk osredotočiti in si jo prizadevati rešiti.
③ Raven koncentracije v industriji črpalk je na splošno nizka, vendar v zadnjih letih nenehno narašča.
Industrija črpalk je bila vedno trg, vreden stotine milijard juanov. Leta 2020 je glavni poslovni prihodek podjetij规模以上 v industriji črpalk znašal 178,104 milijarde juanov, kar je bilo nižje od ravni v enakih obdobjih v letih 2017 in 2018, vendar se je povečalo za 5,59 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019. V zadnjih treh letih je obseg industrije ostal na splošno stabilen. Skupna koncentracija industrije črpalk na Kitajskem je razmeroma nizka, vendar se od leta 2015 koncentracija industrije nenehno izboljšuje. Delež glavnega poslovnega dohodka desetih največjih podjetij v panogi predstavlja skupni glavni poslovni dohodek industrije v tekočem letu, ki se je povečal s 7,96 % v letu 2015 na 2020.
Raven dobička velikih{0}}podjetij je v zadnjih letih upadla, vendar se je skupna stopnja dobička povečala.
Kar zadeva stanje dobička velikih-podjetij, je od leta 2015 stopnja dobička industrije upadla, vendar se je stopnja dobička na splošno povečala. Od leta 2015 do leta 2020 se je skupni dobiček industrije na splošno zmanjšal. Leta 2017 je skupni dobiček industrije dosegel 17,259 milijarde juanov, kar je bila najvišja raven od leta 2015. V letu 2018 se je skupni dobiček zmanjšal, vendar se je ponovno povečal na 14,021 milijarde juanov v letu 2019 in 14,038 milijarde juanov v letu 2020. Delež dobička industrije v celotnem prihodku iz poslovanja je na splošno pokazal trend naraščanja od leta 2015 in dosegel najvišjo raven 8,31 % leta 2019, vendar je leta 2020 padla na 7,88 %. Na splošno je stopnja dobička industrije v zadnjih letih ostala stabilna.
(3) Poslovni modeli,-specifični za industrijo
Industrija črpalk v naši državi v glavnem sprejema tri poslovne modele: OBM, ODM in OEM. V zadnjih letih so domači proizvajalci črpalk znatno napredovali v raziskovalnih in razvojnih zmožnostih izdelkov ter ravni proizvodne tehnologije. Mednarodna konkurenčnost njihovih izdelkov se je hitro povečala. Izdelki vodilnih domačih podjetij so se približali napredni ravni podobnih izdelkov po vsem svetu. Poslovni model se je postopoma preusmeril od proizvajalcev originalne opreme (OEM) k proizvajalcem originalne zasnove (ODM), nekatera podjetja z močno konkurenčnostjo izdelkov pa so postala proizvajalci-v lasti blagovne znamke (OBM).
3. Glavni trendi razvoja industrije
Zahvaljujoč razvoju računalniške tehnologije, interneta in novih poslovnih modelov je tehnologija črpalk v zadnjih letih močno napredovala. Njegova področja uporabe so se močno razširila, njegov poslovni model pa je dosegel določen razvoj. Med njimi se tuja vodilna podjetja osredotočajo na gradnjo novih inovativnih modelov in integracijo najnovejše računalniške tehnologije z internetom v industriji. Domača črpalna podjetja v glavnem izvajajo tehnološke inovacije na področju nadomeščanja uvoza, varčevanja z energijo in varstva okolja ter industrijske nadgradnje.
(1) Raziskave in razvoj ključnih tehnologij za nadomeščanje uvoza so glavna usmeritev inovacij v domači industriji.
Svetovno znana podjetja že dolgo časa vzdržujejo močno zaščito za tehnologije izdelave jedrnih črpalk na specializiranih področjih, kot so jedrska industrija, kriogena okolja, platforme na morju in kompleksen medij (okolje) transport. Z razvojem industrijske tehnologije in proizvodnje so raziskave in razvoj ter nadomeščanje uvoza sorodnih temeljnih tehnologij postali neizogibna zahteva za razvoj kitajske industrije črpalk in glavna inovacijska usmeritev za domača podjetja. Država je izdala več političnih načrtov za neodvisne inovacije v pomembni proizvodnji opreme, kot je načrt »Made in China 2025«, ki navaja, da bo »do leta 2025 70 % osnovnih osnovnih komponent in ključnih osnovnih materialov doseglo neodvisno garancijo, 80 vrst naprednih tehnologij bo promoviranih in uporabljenih, nekatere dosegle mednarodne vodilne ravni, in vzpostavljen bo razmeroma popoln sistem storitev temeljev industrijske tehnologije, ki bo postopoma oblikoval razvojni vzorec industrijskih inovacij kjer celoten stroj vodi in temeljne podpore medsebojno delujejo na usklajen način." V »Tri-akcijskem načrtu za izboljšanje osnovne konkurenčnosti proizvodne industrije (2018-2020)« je prepričano, da je »razvoj vrhunskih ladij in pomorske inženirske opreme pomembno jamstvo za pomorski promet, razvoj virov in gradnjo nacionalne obrambe«.
(2) Izboljšanje učinkovitosti izdelka ter spodbujanje varčevanja z energijo in varstva okolja sta ključna poudarka razvoja tehnologije črpalne opreme.
Zaradi značilnosti neprekinjene proizvodnje, stabilnosti in velike delovne obremenitve v sektorjih, kot so petrokemični, jeklarski, energetski, komunalna oskrba z vodo in pomorske ploščadi, ima črpalna oprema kot ena od pomembnih proizvodnih naprav visoke zahteve glede moči enega-stroja, učinkovitosti enote in zanesljivosti. Zato je razvoj-zmogljive in zelo zanesljive opreme velikih črpalk praktična potreba po pomembni opremi v nacionalni stebrni industriji. "Smernice za prilagoditev industrijske strukture (izdaja 2019)" in "Smernice za spodbujanje uporabe prvega sklopa (kompleta) glavne tehnološke opreme (izdaja 2019)" in drugi dokumenti so naredili pomembne načrte za razvoj velike črpalne opreme. Po drugi strani pa sta varčevanje z energijo in zmanjševanje stroškov, ki sta v skladu z industrijsko politiko, zmanjšata obratovalne stroške in povečata gospodarske koristi, postala trenutna ključna razvojna usmeritev tehnologije črpalk. V "National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Recommendation Catalogue", ki je bil izdan v zadnjih letih, so predstavljene energetsko-varčne tehnologije industrijskih črpalk in tehnični parametri več energijsko{9}}varčnih modelov izdelkov.
(3) Kar zadeva industrijsko integracijo, je kombinacija črpalk z industrijami, kot sta računalniki in internet, vodila do nenehnega izboljševanja ravni informatizacije in inteligence izdelkov črpalk.
Nova generacija informacijskih tehnologij, ki jo predstavljajo umetna inteligenca, internet stvari in veliki podatki, široko in globoko prodira na vsa področja gospodarstva in družbe ter se križa in povezuje z nastajajočimi tehnologijami, kot so bioinženiring, nova energija in novi materiali, kar vodi do pomembnih sprememb, ki jih zaznamujeta zeleno in inteligenca. V »Orisu razvoja strojne industrije za '14. pet-letni načrt'«, ki ga je aprila 2021 izdala Kitajska federacija strojne industrije, je poudarjeno, da bo do leta 2025 stopnja omrežnega povezovanja digitalne proizvodne opreme še naprej naraščala, inteligentni proizvodni model se bo nenehno bogatil in izboljševal, številna napredna podjetja, predstavitvene platforme in tipični projekti v strojni industriji pa bodo zagotavljali storitve bodo izbrane in gojene. Na področju reševanja v sili "Akcijski načrt za gojenje in razvoj industrije za izredne razmere (2017-2019)", ki ga je izdalo Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo, zahteva spodbujanje vrhunskega,-inteligentnega, standardiziranega, serijsko temelječega in popolnega razvoja izdelkov za izredne razmere. V celoti izkoristite informacijske tehnologije, kot so veliki podatki in "Internet +", izkoristite vlogo tržnega mehanizma in vzpostavite različne oblike mehanizmov za izmenjavo informacij za nujne izdelke in storitve.
